2024-07-22 14:12 点击次数：154
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有色金属行业2024年中期投资策略：中恒久看好资源，深爱铜金铝锡
国内方面：经济数据出现分化，内需仍弱，出口较强，地产冲击下的压力测试或接近尾声，竣事端增速有见底迹象。国外方面：好意思国核心通胀冉冉回落，但仍未达到好意思联储觉得的降息触发条目，市集在恭候降息信号。资源板块：分母端的黄金领先高潮，铜于Q2补涨，分子端的铝和锡不甘清静，底部反弹幅度亮眼。加工板块：奴才新动力车和光储压泡沫，估值降至历史低位，但行业趋势回转尚需时分。
①分母端PE扩展：铜金银）：2024年Q3半年报辘集线路和迫切
会议，Q4好意思国大选，数据和战术真空期，短期回调给Q4留出饱和树立安全边缘。②分子端EPS改善：铝锡）：地产冲击的尾部效应或舒缓，底部渐现，铝供应有顶，需求有增量，估值不贵，应重心暖和。奢华电子边缘复苏，锡价核心抬升，若能稳在高位，锡板块利润将充分开释。③新质出产力风险偏好提高:先进材料）: 新质出产力驱使半导体、芯片等攻坚模范加速，磁性材料和先进金属材料将充分受益。暖和④新动力成见底部反弹契机）：新动力板块：动力金属（锂、镍、稀土）和加工成见估值底部，反弹仍需时日。
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